1. 먼데이키즈 (Monday Kiz) – 괜찮다가도
2. 이소정 – 거짓말이라 말해
3. 하성운 – 너라는 꿈
4. LUCY – 날아올라
5. 민서 – 너를 바라만 보는 게
6. JAMIE (제이미) – 꽃 피면 달 생각하고
7. 서은광 (비투비) – 1분에 한 번
8. 미연 ((여자)아이들) – Someday
9. 골든차일드 – Love Your Everything (Sung by 주찬, 지범)
10. 먼데이키즈 (Monday Kiz) – 괜찮다가도 (Inst.)
11. 이소정 – 거짓말이라 말해 (Inst.)
12. 하성운 – 너라는 꿈 (Inst.)
13. LUCY – 날아올라 (Inst.)
14. 민서 – 너를 바라만 보는 게 (Inst.)
15. JAMIE (제이미) – 꽃 피면 달 생각하고 (Inst.)
16. 서은광 (비투비) – 1분에 한 번 (Inst.)
17. 미연 ((여자)아이들) – Someday (Inst.)
18. 골든차일드 – Love Your Everything (Inst.)

DISC CD. 2

1. 김동혁, 최문석 – When Flower Bloom Think About The Moon (TITLE)
2. 우지훈, 박세준 – Korean Fiddle
3. 송재경, 박세준 – All Happens
4. 송진석, 황승필 – Get Lost
5. 이념, 박세준 – In Your Shade
6. 김민지 – Flower Romance
7. 나상진, 박세준 – Ready To Run
8. 김태환, 박세준 – Die If Caught
9. 우지훈, 박세준 – Arrow Funk Taepyeongso
10. 김동혁, 최문석 – Nightmare
11. 유희현, 박세준 – Dear My Someone
12. 나윤식, 박세준 – Strike It Straight
13. 이념 – Spell Of Darkness
14. 나상진, 박세준 – Country Road
15. 송재경, 박세준 – Heavier Than Before
16. 송진석 – Traditional Drive
17. 김민지 – Sad Moon
18. 우지훈, 박세준 – More Than Water
19. 김민지, 박세준 – Villain
20. 김동혁, 최문석 – Return
21. 김태환, 박세준 – Wingless Angel
22. 나상진, 박세준 – The Chaser
23. 송재경, 박세준 – Variety Fools
24. 이념, 박세준 – Her Simple Dreams